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    某著名国际品牌企业与厦门某集团公司股权并购专项法律服务

    承办团队:投融资团队

    承办律所:福建万博man手机客户端万博manbext手机官网事务所

    一、项目介绍:

    (一)基本情况:

    2018年,某著名国际品牌企业与厦门某集团公司就股权并购事宜进行接洽,并购涉及100%股权,并购总标的涉及3.5亿元。该项目涉及尽职调查、谈判、协议文本,以及交割等全程服务。

    (二)服务特色:

    1、交易结构的设计

    为保证公司业务发展带来更好的连续性和稳定性,同时为所有股东创造价值,该项目需进行交易结构的设计,分为三步:1、被购方企业及其关联企业进行股权重组,使被购方企业为其关联企业的全资母公司;2、并购方收购被购企业70%的股权;3、卖方剩余30%股权的交易安排

    2、税收筹划安排

    股权重组中的股权转让,以及并购交易中的股权转让,均会涉及所得税的处理,股权重组应尽量依法合规地适用所得税特殊税务处理,而股权并购中也应灵活适用筹划手段依法合规地进行税收筹划,尽可能地降低交易成本。

    3、被购公司治理及运营安排

    因分阶段完成全部并购,在合资经营期间,涉及股东会权限及议事规则、董事会席位及议事规则,以及后续30%股权的交易定价及交易安排,均会涉及到被购公司的公司治理、经营管理等事项,这些均需作合理的安排。

    4、谈判服务

    本项目涉及前述事项,以及估值、估值调整等相关事项的谈判,历时较长,且经多轮谈判,在最后一轮谈判中,连续奋战三天,谈判极为艰难。我们在谈判服务中,需要做好人员分工、角色安排、节奏把控等相关事宜。

    二、结语

    该项目并购标的大,历时长,且涉外资,并购流程规范,服务内容上涉及交易结构安排、税收筹划、并购后的公司治理、文化融合等相关事项,项目办理难度大,并购万博manbext手机官网需具有丰富的并购实战经验。




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